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19
November

Promigas realiza nueva emisión de bonos en mercado de capitales colombiano

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Published in Económicas

El día de hoy 19 de noviembre de 2020, Promigas S.A. E.S.P. colocó exitosamente bonos ordinarios por valor de $599.999 millones de pesos, emisión que tuvo demandas por $1,04 billones, alcanzando así una demanda de 1,74 veces sobre el monto inicial ofrecido. Las tasas finales en las series de 5 años (IPC) y de 25 años (UVR) adjudicadas, corresponden a las más bajas en emisiones realizadas en el mercado local en 2020.

Esta emisión, se ejecuta con cargo al programa de emisión y colocación en el mercado local de capitales, vigente desde el año 2016 en su calidad de emisor recurrente. Dicho programa mantiene aún un saldo de $200.000 millones, lo que le brinda flexibilidad a la compañía para utilizar este esquema de financiación.
Los recursos serán utilizados para refinanciación de deuda de Promigas y sus subsidiarias, principalmente la obtenida al principio de la pandemia del Covid-19 para garantizar la disponibilidad de recursos para su programa de inversiones y sus operaciones normales durante el año en curso. Los resultados obtenidos en esta nueva emisión de Promigas demuestran la fortaleza de la compañía en el mercado de capitales local y su rol de emisor recurrente con 6 emisiones en total hasta la fecha y fortalecen nuestro compromiso como jugador de relevancia en el mismo.

Read 985 times Last modified on Thursday, 19 November 2020 22:21
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de la redacción

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